本月，中东地区针对商船的袭击几乎令关键能源通道霍尔木兹海峡陷入“半封锁”状态，全球石油市场随之剧烈震荡，迫使产油国紧急调整运输路径，将原油改道运往全球买家。为数不多的替代通道之一是红海。全球最大石油生产商沙特阿美上周表示，将把原本在波斯湾装载、经霍尔木兹海峡出口的数百万桶原油，改由沙特西部红海港口延布发运。
贸易数据公司Kpler显示，本月延布港的原油日装载量已较去年同期翻倍以上。然而，新的运输路径同样面临风险。3月16日（周一），伊朗表示，美国在红海的海军设施已成为“潜在打击目标”。据伊朗半官方媒体法尔斯通讯社报道，伊朗联合军事指挥部称，美军“杰拉尔德·R·福特”号航母的存在被视为威胁，其相关后勤与支援设施将被纳入打击范围。
事实上，即使在本轮冲突爆发前，红海局势也早已动荡不安。凯投宏观首席气候与大宗商品经济学家大卫·奥克斯利指出，红海“从来都不是地缘政治的安全港”。自2023年底以来，伊朗支持的胡塞武装持续袭击红海商船，以回应以色列对哈马斯的军事行动，迫使大量航运公司绕行非洲好望角，航程延长数周，运输成本显著上升。
英国海事贸易行动中心3月16日警告称，当前冲突叠加胡塞武装对商业航运的持续敌对行为，使红海风险等级维持在“极高水平”。公告指出，该组织仍具备发动海上袭击的能力与意图。另有以色列消息人士向CNN透露，已有迹象显示武装组织可能直接对以色列目标发动袭击，这将是本轮冲突以来的首次。
在供应端，沙特东西向输油管道在满负荷状态下每日可输送约700万桶原油，虽可部分弥补经霍尔木兹海峡运输的约1500万桶/日缺口，但分析人士警告，若红海局势再度升级，这一替代通道同样可能受阻。Kpler高级分析师纳文·达斯表示：“一旦运输沙特原油的油轮在红海遭袭，油价将迅速飙升。这将向市场释放一个明确信号——所有出口通道都已成为攻击目标，几乎没有替代空间。”
凯投宏观的奥克斯利进一步指出，若红海运输被“完全切断”，国际基准布伦特原油价格可能从目前约每桶100美元飙升至130至150美元区间。高油价若持续，将逐步传导至全球经济，推高包括机票和食品在内的各类消费价格。
相比之下，红海局势对集装箱航运的直接影响有限。海运数据公司Xeneta估计，自2023年底以来，约90%的集装箱运力已绕行好望角。丹麦航运巨头马士基曾于今年1月短暂恢复红海航线，但在3月初因安全风险再次暂停运营。
物流平台Freightos研究主管犹大·莱文表示：“当前局势正在推迟红海航运全面恢复的时间表。”分析人士普遍预计，在安全形势未明显改善之前，多数航运公司将在今年余下时间继续避开红海航线。Xeneta首席分析师彼得·桑德指出，尽管近期尚未出现新的直接袭击，但持续上升的安全风险已大幅推高船舶保险成本。“即便没有实际袭击发生，仅仅是威胁本身，就足以让航运公司望而却步。”
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