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Allianz于PIMCO总部为美国奥淇宏盛举办专场销售论坛,共绘财富管理蓝图

美国奥淇宏盛团队在10月16日非常荣幸受邀参加了由Allianz(安联)金融保险公司举办的专场销售论坛,此次活动在全球最大的债券投资管理机构之一——PIMCO(太平洋投资管理公司)位于加州Newport Beach的总部举行。

Allianz
Allianz集团(安联)作为全球最大的保险和金融服务集团之一,成立于1890年,总部位于德国慕尼黑,业务覆盖70多个国家,拥有超过1亿客户。Allianz在财富管理、资产管理、保险和养老产品等领域拥有卓越的市场领导地位。通过旗下的Allianz Life和Allianz Global Investors等子公司,Allianz提供多样化的产品组合,包括人寿保险、年金、养老计划等。值得注意的是,Allianz一直致力于为客户提供稳定可靠的金融解决方案,尤其是在市场波动期间,他们的策略表现尤为稳健。

 

PIMCO
PIMCO成立于1971年,由比尔·格罗斯(“债券之王”)创立。在2000年,Allianz集团以超过300亿美元的价格收购了PIMCO的母公司(PIMCO Advisors Holdings),从而将PIMCO纳入其旗下。作为全球领先的固定收益投资管理公司,PIMCO在全球范围内管理超过2.2万亿美元的资产,服务于央行、政府主权基金、退休基金等大型机构客户。PIMCO不仅以其全球债券管理闻名,还专注于多元资产类别的投资组合,如固定收益、股票、另类投资等。 PIMCO凭借其独特的市场见解和深厚的研究能力,赢得了金融界的高度认可。其前顾问团队中包括美联储前主席艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)和本·伯南克(Ben Bernanke),为其宏观经济策略提供独特优势。

 

 

在此次活动中,Allianz为我们提供了极具深度和广度的培训,帮助我们在销售产品和拓展全球化金融视野方面取得了显著进步。

培训内容涵盖了:

  1. Allianz IUL新产品的功能与表现
    通过详细介绍Allianz最新的IUL(指数型万能寿险)产品,我们进一步了解了这些产品的核心优势和市场表现,帮助我们为客户提供更具竞争力的保险解决方案。
  2. 人寿保险市场现状及发展趋势
    培训深入分析了当前人寿保险市场的最新动向,并介绍了相关法律法规对行业的约束,确保我们在销售过程中始终合规,并抓住市场发展机遇。
  3. 全球与美国的经济展望(Economic Outlook)
    Allianz为我们提供了世界以及美国经济和金融发展的现状分析,通过全面的宏观经济知识,使我们能够更好地应对全球市场的变化,抓住未来的投资与保险机会。
  4. 实用的销售工具与技巧
    在培训中,Allianz分享了一系列销售工具和实用技巧,帮助我们在推广产品时更高效地满足客户需求,并提升整体销售业绩。
  5. 年金产品的功能及金融原理
    最后,我们深入学习了年金产品的独特功能及其背后的金融原理,为客户提供更具深度的财务规划建议。

 

这一系列培训不仅提升了我们的专业能力,也极大地拓展了我们在全球金融市场中的战略视野。

 

此次活动中,美国奥淇宏盛团队还受邀参观了PIMCO的交易大厅,感受了在全球资本市场中,数以亿计的交易和投资决策如何在这里精准完成,展现出了无与伦比的专业技能和独特的视角。

作为Allianz的长期合作伙伴,美国奥淇宏盛深感荣幸,不仅可以为客户提供由Allianz支持的优质产品,还能通过PIMCO这样顶级的金融机构获得前沿的投资理念和策略。此次活动的深度参与,让我们进一步认识到Allianz和PIMCO在全球金融市场中不可替代的地位和影响力。

感谢Allianz的战略支持以及PIMCO提供的宝贵行业见解,美国奥淇宏盛将继续与Allianz携手,致力于为客户提供更全面的金融和保险服务。未来,我们将为客户带来更多卓越的投资和财富管理方案,共同迈向更大的成功!

我们美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财公司拥有4000多名熟悉财务管理及保险与理财的高端专业人士,在全美20个分公司为您提供最完善的专业服务,如果您有税务和理财规划相关问题,欢迎随时联系我们。

 

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