6月2日圣马利诺报道，Wealth Enhancement Group与客户总资产高达16亿美元，位于加州的注册投资顾问公司 Pilar Pacific Capital Management LLC合幷营运，这是 Wealth Enhancement Group在西岸的首次交易将公司的业务拓展至重要的关键区域。
明尼苏达州明尼亚波利斯，2021年4月27日，独立财富管理公司 Wealth Enhancement Group今天宣布，将与在北加州和南加州均有营业据点，且拥有客户总资产高达16亿美元的独立注册投资顾问(RIA) Pillar Pacific Capital Management，LLC合幷营运。预计交易完成后 Wealth Enhancement Group的客户总资产*将达到318亿美元
Pillar Pacific的前身公司由现任投资人 Arthur French于1993年创立，而现任总裁兼执行长则是李敏华（ Mindy Ying）。该公司拥有7名财务顾问，为高净值资产个人、家庭・公司、信托以及在美国、亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲的客户提供完善的投资管理和全面的财务规划与财富管理服务。
经由此次合幷，位在洛杉矶圣马利诺（ San Marino）和位于湾区帕西菲卡（ Pacifica）的 Pillar Pacific营业据点也纳入 Wealth Enhancement Group（WEG）的服务范围，标志着WEG首次将业务拓展至具有重要战略意义的西岸。此次合幷也进一步巩固了该公司作为财富管理和投资理财全国领先的品牌地位。
Wealth Enhancement Group执行长 Jeff Dekko
Wealth Enhancement Group执行长 Jeff Dekko表示:「纵观我们的历史， Wealth Enhancement Group主要致力于在中西部和东岸的关键市场的建立。然而，依据我们的长期策略计划，我们一直期望在至关重要的洛杉矶和湾区拥有一席之地。我们很高兴李敏华（ Mindy Ying）、Art French和 Pillar Pacific Capital Management公司的优秀专业团队一起加入 Wealth Enhancement Group。几十年来，他们为个人和机构提供服务所获得的成就，不但证明他们付出极大努力建立值得信頼的关系，而且为了提供优质客户服务・也投资甚多来建设营运基础设施。」
Wealth Enhancement Group投资与业务发展执行长 Jim Cahn
Wealth Enhancement Group投资与业务发展执行长 Jim Cahn补充道：「凭借 Mindy和Art两位在投资管理和财务规划方面的卓越表现，他们绝对是我们在进入加州市场的最佳合作伙伴。」交易完成后，李敏华（ Mindy Ying）将继续担任 Wealth Enhancement Group的资深副总裁和管理董事兼财务顾问。French先生将担任公司的投资研究总监和资深投资组合经理・幷以 Wealth Enhancement Group名义开展业务。
Wealth Enhancement Group资深副总裁和管理董事兼财务顾问李敏华（ Mindy Ying）
Pillar Pacific长达27年，符合GIPS( Global Investment Performance Standards)全球投资表现标准的专有投资策略，将由 French先生、李敏华（ Mindy Ying）及其投资团队继续透过 Wealth Enhancement Group的全资子公司NorthCrest Asset Management进行管理。李敏华（ Mindy Ying）表示：「业界都知道， Wealth Enhancement Group是一家发展迅速的公司，利用其规模、专业知识和创新平台，团队的搭配、支持型的领导风格，帮助像我们这样的顾问公司加快成长，提高营运效率，幷提升我们为客户的服务。 Jeff Dekko与 Wealth Enhancement Group的杰出领导者明白・我们共同的成功，是因为能够提供客户他人无法提供的高水准服务经验，和我们一样，他们也竭尽全力提供这种经验。我们很高兴能携手进入下一个成长阶段。」
Wealth Enhancement Group Director of Equith Research Arthur French
交易的财务条款没有披露，交易巳于6月1日完成。Berkshire Global Advisors是 Pillar Pacific在此次交易中的独家财务顾问。
关于 Wealth Enhancement Group。Wealth Enhancement Group是总部位于明尼亚波利斯的一家独立财富管理公司，提供综合性和客制化的财务规划和投资管理服务。 Wealth Enhancement Group成立于1997年，为全国客户提供服务。 Wealth Enhancement Group以团队方式，专门为私人客户提供简化财务生活所需的专业知识和资源，欲暸解更多资讯请造访www. wealthenhancement.com
由注册投资顾问Wealth Enhancement Advisory Services,LLC（WEAS）提供的财富管理服务。WEAS有部分（但不是全部）投资代表（IAR）也是 LPL Financial（ FINRA/SIPC成员）的注册代表，幷透过LPL Financial提供投资与管理服务。 Wealth Enhancement Group和 Wealth Enhancement Advisory Services是独立个体，幷不属 LPL Financial， Wealth Enhancement Group是 Wealth Enhancement Group，LLC的册商标。截至2021年4月1日，Wealth Enhancement Group及其注册投资顾问 Wealth Enhancement Advisory Services拥有302亿美元的客户经纪业务和咨询资产。
Wealth Enhancement Group资深副总裁和管理董事兼财务顾问李敏华（ Mindy Ying）
Wealth Enhancement Group资深投资组合经理Sonny Lin
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